投資信託を行っていくうえで、初心者が最初に直面
する問題として、難しい金融の専門用語があります。
FXのような横文字ばかりと比較すると、投資信託は
漢字が多いのでまだ馴染めやすいのですが、それで
も漢字からイメージが派生しにくいものもあります。
そのひとつに「投資信託の騰落率」というのがあり
ます。
投資信託騰落率とは具体的に言いますと、ある価格
から一定期間の間にどれだけ値幅が増減したか？の
指数を指しており、例えば1万円からスタートした投
信銘柄があったとして、その銘柄の基準価格が1ヶ
月に千円上がれば騰落率10%上昇となり、逆に10%
下がれば騰落率10%下落となります。
このように運用利回りとは別の角度からの切り口で
分析する投資信託銘柄の指数がこの騰落率で、これ
は上場株式でも頻繁に出てきます。
また個別銘柄の一定期間の上げ下げとは別に、さら
に大きな集合体、つまりいくつかの銘柄が集まった
グループ全体の指数がありますが、このグループの
値動きを示す指数としてインデックスというものが
あります。
例えばTOPIXや日経225などがそれにあたりますが、
TOPIXであれば、東証に上場している株式銘柄全部
の値動きの平均値になり、日経225であれば各業種
の主要銘柄225種だけをセレクトした平均値の指数
になりこの225種を対象とした投資信託商品こそが、
有名な日経225インデックスファンドなのです。
日経225インデックスに関してはまた日を改めて詳
しくご説明したいと思いますが、こういった証券用
語も横文字であったり漢字でも理解に苦しむことが
多いですが、ひとつひとつ学習し覚えていくように
しましょう。
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