さて、昨年ヨーロッパを中心に不安定要因だったギ

リシャ債務危機がひと段落し、現在はロシア情勢

が緊迫化してきているように感じますが、ひとまず

ヨーロッパの経済状態は良くはありませんが、落ち

着きを取り戻しつつあります。

 

株式市場や外為市場も活気を取り戻しつつある中、

投資信託の基準価格も本来の適正水準に戻しつつ

あり、今回はなだらかな右肩上がりに傾き出しだ欧

州株式を中心とした銘柄でポートフォリオの組まれ

ているファンド。

 

楽天証券さんの取り扱っている投資信託商品。

ブラックロック欧州株式オープンをピックアップして

みたいと思います。

詳細はコチラ ⇒ 楽天証券

a0001_016831

まず肝心の基準価格の推移ですが、欧州債務危機

以降の半年サイクルでの価格の推移を見ると、2013

年9月の14327円だった基準価格が、順調に上がり

続け2013年12月の16422円をピークに翌月には

15696円前で下落するも、その翌月は16377円まで

上昇。

 

この原因としては2013年の秋から冬にかけてのアメ

リカの債務危機が原因として考えられ、それがひと段

落したことにより基準価格は再度上昇したものと思わ

れます。

 

騰落率で見ても2013年12月の14.6%をピークに翌

月は9.6%まで下がりました。

 

このように直近の基準価格だけを見ると米国債務危

機のダメージをダイレクトに受けていることがわかりま

す。

 

ではポートフォリオの銘柄を見てみたいと思いますが

ポートフォリオに組み込まれている銘柄第一位は

薬品、バイオ関連銘柄で組み入れ率11.6%。

 

第2位が金融機関で10.4%。

以下食品、飲料、タバコ9.3%

投資マネー8.2%

エネルギー関連5.8%となっており、

 

また国別構成比で見ると、フランスが22.7%

イギリス17.4%、スイス13.2%、ドイツ10.8%

オランダ7.0%と欧州でも経済的、または政治的

に安定している国で構成されていることがわかり

ます。

 

今回は主に基準価格と騰落率の推移。

そしてポートフォリオの組み入れ銘柄と、国別構成

比をお話ししましたが、次回はこの欧州オープン

株式投資に関連する様々なリスクに関して検証して

いきたいと思います。

 

次回をお楽しみに。

 

Wキャンペーン紹介

DMMFXアマゾン 外為ジャパン楽天