月末ということもあり、続々と上場企業の決算発表

が行われていますが、今のところ建設業や製造業

は全体的に減益。一方、銀行、証券、IT関連銘柄

は好調を維持し増益傾向にあるようです。

 

やはり個人的には元気なJASDAQの銘柄が気に

なるところですが、今回ご紹介する投信商品は集

めた資金を不動産、債券、株式に分散投資するタイ

プのファンド。

 

以前もこの日記でお話しましたが、世界の投資資

金の多くはいくつかのフィールドに集中する傾向に

あり、どこかのフィールドの相場が下落しても、違う

フィールドの相場が上昇するといわれており、この

3分法ファンドも不動産25%、株式25%、債券50%

分散投資することで、資産の目減りリスクを軽減

し、安定的な運用を目指すもの。

 

主な投資先は以下の通り。

不動産だと日本リートインデックスマザーファンド

債券は海外債券インデックスマザーファンド

株式は日本株式インデックス225マザーファンド

 

運用成果に関しては昨今の不動産市況の活況

や株高を背景に不動産が9月現在前月比でプラ

ス16.51%上昇、債券はプラス1.65%、株式はプ

ラス7.97%の上昇とやはりJ-REATの上昇がめ

ざましいのが特徴です。

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今の状態がいつまで続くかはわかりませんが、

将来の資産の安定運用をお考えであれば、

こういった分散投資も方法の一つだと思います。

 

販売会社はSBI証券

委託者は日興アセットマネジメントとなっております。

 

詳しくはSBI証券さんのサイト『財産3分法ファンド』

の目論見書と運用実績報告書をご参照ください。

 

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