安定した投資信託の代名詞として誰もが一度は聞いた事

のあるファンドのひとつとしてグローバルソブリン毎月

分配型がありますが、実はこの通称「グロソブ」存続

危機にあることをご存知でしたでしょうか?

 

かつて純資産総額5兆8千億円という超巨額ファンドとし

て運用され、毎月35円の配当を長期間にわたって続けて

きたファンドが、なぜかここ数年の間にみるみる残高を

減らし続け、とうとう昨年の夏の残高は遂に1兆4千億円

まで低下しました。

 

確かに最近、証券会社や金融機関でもあまり「グロソブ」

を聞くことはなくなりました。

 

ではどうしてここまで純資産総額が減ってしまったので

しょうか?

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理由は様々言われていますが、実際のところはグローバ

ルソブリン以外にも安定した資産運用が出来る投資信託

商品がたくさん生まれたことや、デリバティブの普及や

投資家リテラシーの向上により、資本が分散しているよ

うな気がします。

 

つまり様々な投資する的が増えたことで個々人が資産の

分散投資を行うことで、投資家自身でリスク回避をする

ようになったことが挙げられます。

 

1997年にグロソブが出来た当初はドルコスト平均法至

上主義が投信の世界では主流で、その最たる投信銘柄

こそ、グローバルソブリン債でした。

 

しかし昨今、BRICSをはじめとした新興国債券や、

源国債券といった、ハイイールドな商品が増えてきた

ことで、ニーズが「より大きく運用そして、大きい利

ざや、しかしリスクヘッジは自分自身で行うよ」とい

うスタイルの投資家が増加してきました。

 

そういった背景で、この古くからあるグローバルソブ

リンが存亡の危機に瀕しているのかもしれないと分析

します。

 

やれREETだとか、ETFだとか華やかな市場を賑わせ

ている投資信託の世界の中で、グロソブのファンドと

しての弱体化には栄枯盛衰を感じずにはいられません

が、個人的な不安として、20年後くらいのグローバル

ブリン債はいったいどうなっているのか?

 

そもそも存在しているのか?

 

かつての巨大ファンドは存亡の危機に瀕しています

 

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