月末ということもあり、続々と上場企業の決算発表
が行われていますが、今のところ建設業や製造業
は全体的に減益。一方、銀行、証券、IT関連銘柄
は好調を維持し増益傾向にあるようです。
やはり個人的には元気なJASDAQの銘柄が気に
なるところですが、今回ご紹介する投信商品は集
めた資金を不動産、債券、株式に分散投資するタイ
プのファンド。
以前もこの日記でお話しましたが、世界の投資資
金の多くはいくつかのフィールドに集中する傾向に
あり、どこかのフィールドの相場が下落しても、違う
フィールドの相場が上昇するといわれており、この
3分法ファンドも不動産25%、株式25%、債券50%
に分散投資することで、資産の目減りリスクを軽減
し、安定的な運用を目指すもの。
主な投資先は以下の通り。
不動産だと日本リートインデックスマザーファンド
債券は海外債券インデックスマザーファンド
株式は日本株式インデックス225マザーファンド
運用成果に関しては昨今の不動産市況の活況
や株高を背景に不動産が9月現在前月比でプラ
ス16.51%上昇、債券はプラス1.65%、株式はプ
ラス7.97%の上昇とやはりJ-REATの上昇がめ
ざましいのが特徴です。
今の状態がいつまで続くかはわかりませんが、
将来の資産の安定運用をお考えであれば、
こういった分散投資も方法の一つだと思います。
販売会社はSBI証券。
委託者は日興アセットマネジメントとなっております。
詳しくはSBI証券さんのサイト『財産3分法ファンド』
の目論見書と運用実績報告書をご参照ください。
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